2019年中國(guó)IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展利弊交織

2018年國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)風(fēng)云變幻，發(fā)生了很多大家始料未及的突發(fā)事件。同時(shí)各國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)動(dòng)蕩加劇，短期發(fā)展不容樂(lè)觀(guān)，很有可能進(jìn)一步跌入急劇波動(dòng)、甚至全面緊縮的低谷。對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，這樣的宏觀(guān)局面往往讓人更加的擔(dān)憂(yōu)和疑慮。那么，2019年中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展是否能迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)呢？

泰科天潤(rùn)半導(dǎo)體科技（北京）有限公司總經(jīng)理陳彤指出，中國(guó)半導(dǎo)體的成長(zhǎng)之路，本來(lái)就不是三年五年的事情，一來(lái)落后于國(guó)際產(chǎn)業(yè)這么多，二來(lái)還處于初步布局階段，中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展必然是個(gè)長(zhǎng)周期發(fā)展的持續(xù)性過(guò)程。這一兩年經(jīng)濟(jì)環(huán)境的波動(dòng)，對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體而言，反倒并不全是負(fù)面的沖擊。

 “從這兩年來(lái)看，應(yīng)該是利弊交織的。”陳彤認(rèn)為。

從“弊”的方面來(lái)看，全球經(jīng)濟(jì)下行、市場(chǎng)緊縮，肯定會(huì)加劇各企業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)，各大企業(yè)搶奪下降的市場(chǎng)份額。另外，在資本市場(chǎng)頻繁暴雷、普跌走熊的情況下，投融資機(jī)構(gòu)普遍處于資源萎縮、行動(dòng)保守的局面，也必然沖擊半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投融資需求。

從“利”的方面來(lái)看，在經(jīng)濟(jì)下行、貿(mào)易摩擦增多的時(shí)候，各下游企業(yè)在降低成本的需求上壓力倍增，特別是一些大型龍頭企業(yè)，會(huì)在一定程度上開(kāi)始國(guó)產(chǎn)化替代，這為國(guó)產(chǎn)的供應(yīng)商提供了突破市場(chǎng)很好的機(jī)會(huì)。同時(shí)，國(guó)外的設(shè)備供應(yīng)商、原材料供應(yīng)商也會(huì)面對(duì)供需關(guān)系的調(diào)整，在價(jià)格和服務(wù)上轉(zhuǎn)變過(guò)去幾年較為強(qiáng)勢(shì)的立場(chǎng)，這些因素就為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鋪墊了一個(gè)降成本、打市場(chǎng)的有利環(huán)境。如果能結(jié)合各級(jí)政府的產(chǎn)業(yè)政策，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)會(huì)有一個(gè)剝離喧囂浮躁、練好內(nèi)功內(nèi)力的良好機(jī)會(huì)。

陳彤建議，隨著全球經(jīng)濟(jì)放緩，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)步入供大于求的周期性低谷。2019年，國(guó)際貿(mào)易摩擦和爭(zhēng)端還會(huì)進(jìn)一步加大，產(chǎn)業(yè)鏈上下游各個(gè)企業(yè)要謹(jǐn)防下游客戶(hù)的黑天鵝事件，避免被單一大客戶(hù)或者大訂單一步拖垮。

2018年是中國(guó)芯片百花齊放的一年。除了很多傳統(tǒng)芯片企業(yè)造芯，很多新勢(shì)力企業(yè)也開(kāi)始造芯，且這些新勢(shì)力企業(yè)均是國(guó)內(nèi)耳熟能詳?shù)钠髽I(yè)，包括阿里巴巴、格力、小米、富士康等等。

而對(duì)于2018年的這一股跨界風(fēng)潮，陳彤認(rèn)為，一方面，這類(lèi)資本在資本市場(chǎng)上有很強(qiáng)的號(hào)召力和影響力，他們的介入，有利于引導(dǎo)市場(chǎng)化資本對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重視和投入，尤其在當(dāng)前投融資大環(huán)境處于凜冬時(shí)期，無(wú)疑是很有積極意義的正面導(dǎo)向。但是另一方面，由于這類(lèi)資本本身處于高增長(zhǎng)高回報(bào)的生態(tài)價(jià)值鏈之中，因此對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)業(yè)性、長(zhǎng)期性、高門(mén)檻理解不足，準(zhǔn)備不夠，往往容易不顧半導(dǎo)體制造業(yè)的客觀(guān)發(fā)展規(guī)律，從自身的經(jīng)驗(yàn)出發(fā)，造成對(duì)整個(gè)資本市場(chǎng)投資的不當(dāng)引導(dǎo)。對(duì)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏、目標(biāo)項(xiàng)目判斷、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)上，這類(lèi)資本的決策和動(dòng)作的準(zhǔn)確性，不一定能跟他們的號(hào)召力相匹配。

陳彤舉例指出，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的企業(yè)和項(xiàng)目，參加的是馬拉松長(zhǎng)跑，這類(lèi)的資本卻習(xí)慣于百米沖刺的短跑項(xiàng)目，覺(jué)得有信心一哄就見(jiàn)效，或者看重、以至鼓勵(lì)項(xiàng)目以短跑的策略去參加馬拉松，而最后很可能也就是造成另外一輪擊鼓傳假花的游戲。

陳彤進(jìn)一步指出，特別是這類(lèi)資本往往過(guò)于相信資本的力量，而忽視了時(shí)間積累要素在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一票否決作用。過(guò)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展窗口，再多的錢(qián)也燒不出來(lái)，這是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資的客觀(guān)規(guī)律，但是這類(lèi)資本往往本著有錢(qián)就能追趕出來(lái)的心態(tài)，總覺(jué)得看不清、要等等，要看市場(chǎng)數(shù)據(jù)再大一點(diǎn)再作動(dòng)作，結(jié)果就產(chǎn)生了最典型的誤判。

總體而言，陳彤認(rèn)為，這類(lèi)投資機(jī)構(gòu)往往會(huì)造成一些典型偏差：輕制造、重設(shè)計(jì)；輕設(shè)備、重團(tuán)隊(duì)；輕積淀、重奇穎；輕時(shí)間、重體量。能不能克服這類(lèi)的偏差，從而真正的讓資本起到“栽真花種真樹(shù)”的理性作用，需要整個(gè)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)共同的努力和傳遞。

中國(guó)企業(yè)進(jìn)入SiC產(chǎn)業(yè)的窗口期正在關(guān)閉

近兩年隨著國(guó)家對(duì)第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高度重視，以及在新能源汽車(chē)、AI、IoT和5G等新興產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)飛速發(fā)展，眾多資金過(guò)億元的第三代半導(dǎo)體項(xiàng)目更是“捷報(bào)頻傳”，但是這些企業(yè)是否能在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)中存活下來(lái)呢？

陳彤針對(duì)第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的碳化硅領(lǐng)域分析認(rèn)為，從國(guó)際產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)來(lái)看，特斯拉Model3全面應(yīng)用意法半導(dǎo)體的碳化硅器件，德國(guó)英飛凌正式提出收購(gòu)意法半導(dǎo)體的要約，國(guó)際主流器件廠(chǎng)商紛紛與美國(guó)科銳鎖定長(zhǎng)期碳化硅晶圓供貨協(xié)議，這些動(dòng)態(tài)已經(jīng)足以警醒中國(guó)功率器件產(chǎn)業(yè)，碳化硅產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成熟，而且中國(guó)企業(yè)進(jìn)入碳化硅產(chǎn)業(yè)的窗口期正在關(guān)閉。

陳彤表示，未來(lái)五年，全球碳化硅功率器件的產(chǎn)值將會(huì)由2018年的40億元向100億元突破，屆時(shí)中國(guó)如果還沒(méi)有一家企業(yè)擁有5億元市場(chǎng)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)（約5%的市場(chǎng)占有率），那么意味著中國(guó)企業(yè)將再次在功率器件產(chǎn)業(yè)上落伍，至少要再次承受15年、一整代人的落后。

 “如果這樣，那么中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)又將再次重蹈在硅IGBT上所經(jīng)歷的覆轍：由于早期重視不夠、跟進(jìn)不足，后期國(guó)外企業(yè)發(fā)展迅速、布局穩(wěn)健、全面占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)就已然錯(cuò)過(guò)了最后的發(fā)展窗口時(shí)機(jī)。這時(shí)候我們國(guó)家想重拾發(fā)展，雖然重金投入、燒錢(qián)無(wú)數(shù)，卻是依然屢戰(zhàn)屢敗，不斷沉沒(méi)成本，最后我們國(guó)家面對(duì)的結(jié)局依然是全面落后的被動(dòng)局面。”陳彤說(shuō)道。

IC人才需在實(shí)戰(zhàn)中不斷試錯(cuò)和成長(zhǎng)

對(duì)于專(zhuān)業(yè)要求高、投入高、周期長(zhǎng)、回報(bào)慢的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，人才是產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的核心要素，而半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的人才短缺也一直是業(yè)內(nèi)熱點(diǎn)。對(duì)此，陳彤指出，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人才不是一蹴而就的，需要在實(shí)戰(zhàn)中長(zhǎng)期鍛打，不斷試錯(cuò)，不斷成長(zhǎng)。從理論到實(shí)踐、從學(xué)院到產(chǎn)線(xiàn)，無(wú)論是本科生還是博士生，都需要沉淀在產(chǎn)業(yè)生態(tài)和企業(yè)平臺(tái)中，經(jīng)過(guò)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的協(xié)同合作和長(zhǎng)期試錯(cuò)，長(zhǎng)期糾錯(cuò)，適時(shí)調(diào)整，才能真正成長(zhǎng)為擁有產(chǎn)業(yè)化價(jià)值的人才。這是一個(gè)從武術(shù)套路到街頭團(tuán)斗的根本蝶化過(guò)程。

陳彤認(rèn)為，由于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體人才的稀缺，各種過(guò)度資本化、政府尋租化的炒作項(xiàng)目往往層出不窮，造成了高學(xué)歷、高頭銜的人才，經(jīng)常被各項(xiàng)目挖動(dòng)流轉(zhuǎn)，無(wú)法在一個(gè)平臺(tái)上長(zhǎng)期積淀，結(jié)果是有光環(huán)的人才個(gè)人收入不錯(cuò)，卻錯(cuò)失長(zhǎng)期積攢真正產(chǎn)業(yè)價(jià)值的機(jī)會(huì)。這種現(xiàn)象根本的原因在于中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)落后，無(wú)法快速形成高回報(bào)，進(jìn)而滿(mǎn)足高學(xué)歷人才應(yīng)得的社會(huì)滿(mǎn)足感；同時(shí)，雖然中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不夠，但是各地方炒作、尋租、一哄而上的半導(dǎo)體項(xiàng)目又多，雖然結(jié)局是三年五年就垮掉，但是造成的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人才的極度不穩(wěn)定、甚至亂象橫生現(xiàn)象卻不容小覷。這是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段性問(wèn)題和難點(diǎn)，是一個(gè)必然經(jīng)歷的過(guò)程。

陳彤建議道，對(duì)于長(zhǎng)期發(fā)展的具體企業(yè)而言，一定是需要諸葛亮的，但是企業(yè)更需要臭皮匠。光有諸葛亮是肯定沒(méi)用的，一般任何一個(gè)諸葛亮要發(fā)揮出他的價(jià)值，至少需要十個(gè)臭皮匠的支撐。而且如果某些諸葛亮型人才缺乏團(tuán)隊(duì)精神的話(huà)，不但無(wú)法給企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值，往往還會(huì)成為害群之馬。所以對(duì)半導(dǎo)體企業(yè)而言，在人才的組織和培養(yǎng)上，要更側(cè)重于細(xì)心、踏實(shí)、實(shí)干、親和、開(kāi)放的品性；不要過(guò)多看重或者高估人才的資歷背景、榮譽(yù)頭銜和文章專(zhuān)利。