近期日本限制韓國(guó)半導(dǎo)體關(guān)鍵材料進(jìn)口，日韓貿(mào)易爭(zhēng)端進(jìn)一步升溫。由于日本限制韓國(guó)顯示及半導(dǎo)體用PI、光刻膠、氟化氫等關(guān)鍵材料進(jìn)口，導(dǎo)致韓國(guó)7月半導(dǎo)體出口大幅下降。官方數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)7月前 20天出口同比下降13.6%。雖然7月整月出口數(shù)據(jù)還未出爐，但業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè) 7月出口同比減少的可能性極高，這將是韓國(guó)出口連續(xù)第8個(gè)月下滑。

更為嚴(yán)峻的是，數(shù)據(jù)顯示，2018年韓國(guó)出口總額為6049億美元，其中半導(dǎo)體出口1267億美元，占出口總額的20.9%，占GDP比重6.7%，半導(dǎo)體可謂韓國(guó)的重要經(jīng)濟(jì)命脈之一。

7月18日，韓國(guó)央行宣布下調(diào)基準(zhǔn)利率25個(gè)基點(diǎn)至1.50%，同時(shí)下調(diào)經(jīng)濟(jì)和通脹預(yù)測(cè)。據(jù)報(bào)道，繼近期三星“太子”李在镕飛往日本解決關(guān)鍵半導(dǎo)體材料斷供問題后，韓國(guó)另一大半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片制造商海力士 CEO李錫熙7月 21日也飛赴日本。韓國(guó)兩大半導(dǎo)體廠老板先后出面救火，顯示韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)似乎未找到破解日本鎖喉之道。

雪上加霜的是，最新消息顯示，日本最快將于8月2日舉行內(nèi)閣會(huì)議，處理將韓國(guó)排除在“白名單”之外的出口貿(mào)易管理令修訂案。韓國(guó)副總理兼企劃財(cái)政部長(zhǎng)官洪楠基表示，如韓國(guó)被排除在“白名單”之外，日對(duì)韓出口限制對(duì)象有可能擴(kuò)大至電動(dòng)汽車、化學(xué)、精密儀器等領(lǐng)域。

但分析人士表示，日本在半導(dǎo)體領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并沒有想象的那么強(qiáng)大。如今在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)牌桌上，僅剩美國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)大陸，而日本僅在半導(dǎo)體材料和設(shè)備方面有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

日本斷供韓國(guó)，韓國(guó)的本能反應(yīng)就是建立自己的半導(dǎo)體材料供應(yīng)體系，計(jì)劃每年投入1萬(wàn)億韓元（約合人民幣58.8億元），推進(jìn)對(duì)半導(dǎo)體材料、零部件和設(shè)備的研發(fā)。三星也公開表示，要在韓國(guó)本土建立高純度氟化氫工廠，以實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵原材料的自主可控。

韓國(guó)的“鎖喉”之痛，中國(guó)應(yīng)引以為戒。目前，中國(guó)的半導(dǎo)體芯片國(guó)產(chǎn)化率不到20%，每年芯片進(jìn)口額超過原油，市場(chǎng)需求遠(yuǎn)超韓國(guó)。日本或許瞄準(zhǔn)中國(guó)市場(chǎng)，并不擔(dān)心失去韓國(guó)買家。

業(yè)內(nèi)人士指出，半導(dǎo)體材料技術(shù)壁壘高，高端依賴進(jìn)口，在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域國(guó)內(nèi)企業(yè)長(zhǎng)期研發(fā)投入和積累不足，在國(guó)際分工中多處于中低端領(lǐng)域。隨著《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》等一系列政策落地實(shí)施，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金開始運(yùn)作，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)保持高速增長(zhǎng)，2018年我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到6532億元，同比增長(zhǎng)20.7%， 2019年更有加速之勢(shì)。

值得注意的是，A股市場(chǎng)上資金已聞風(fēng)而動(dòng)，提前布局半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。A股半導(dǎo)體指數(shù)年初至今漲幅已超過40%，67只成分股中 50只年內(nèi)上漲，3只年內(nèi)漲幅翻倍，25只漲超 40%。尤其是7月，該指數(shù)大漲8.34%。分析人士稱，日韓爭(zhēng)端導(dǎo)致韓國(guó)半導(dǎo)體出口銳減，直接給國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)機(jī)遇。對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)而言，政策、資金、需求均已到位，在汽車電動(dòng)化、工業(yè)自動(dòng)化、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等需求帶動(dòng)下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)前景廣闊。