目前，中國大陸的存儲產(chǎn)業(yè)仍處于剛剛起步階段。雖然，紫光旗下的西安紫光國芯之前就有DDR3、DDR4內(nèi)存顆粒生產(chǎn)，不過技術(shù)來源還是已經(jīng)破產(chǎn)的奇夢達(dá)，并不能算是自主技術(shù)。

國內(nèi)目前有三大存儲芯片基地，分別為福建晉華、合肥長鑫和長江存儲。從產(chǎn)品定位上來看，福建晉華和合肥長鑫聚焦DRAM，而長江存儲則聚焦3D NAND，分工和目標(biāo)都比較明晰，并且預(yù)計將在2019年實現(xiàn)產(chǎn)能集中釋放。

然而10月底美國商務(wù)部的一紙禁令，打亂了中國存儲產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化的節(jié)奏，福建晉華也是“命懸一線”！

雖然所福建晉華被禁，但是從目前階段來看，合肥長鑫和長江存儲并沒有受到很大影響，存儲芯片國產(chǎn)化的進(jìn)程也在逐步推進(jìn)。

在DRAM存儲方面，合肥長鑫8Gb LPDDR4已經(jīng)正式投片，而這也被認(rèn)為是國產(chǎn)DRAM產(chǎn)業(yè)的一個里程碑。據(jù)了解，合肥長鑫的DRAM項目投資超過72億美元（495億人民幣），項目建設(shè)三期工程，目前建設(shè)的是一期工程12英寸晶圓廠，建成后月產(chǎn)能為12.5萬片晶圓，這個產(chǎn)能將占到全球DRAM內(nèi)存產(chǎn)能的8%。

按照進(jìn)度規(guī)劃，合肥長鑫的一廠廠房已經(jīng)于2018年1月建設(shè)完成，設(shè)備也開始安裝。2018年年底推出8Gb DDR4工程樣品，2019年三季度推出8Gb LPDDR4，到2019年年底，產(chǎn)能將達(dá)到2萬片一個月。從2020年開始，公司則開始規(guī)劃二廠，2021年則完成17nn的研發(fā)。

此外，在3D NAND存儲方面。繼32層3D NAND于2018年年底前投入量產(chǎn)之后，又有業(yè)界人士透露長江存儲Xtacking?架構(gòu)的64層NAND樣品，已經(jīng)送至合作伙伴進(jìn)行測試，讀寫質(zhì)量大致穩(wěn)定，預(yù)計最快將在2019年第3季投產(chǎn)。長江存儲更計劃在2020年跳過96層3D NAND，直接進(jìn)入128層堆疊。業(yè)界預(yù)計2020年推出的128層堆疊可直接與國際大廠展開競爭。

 長江存儲CEO楊士寧博士曾在CFMS2018峰會上表示，長江存儲在 NAND Flash上投入了很多研發(fā)和生產(chǎn)精力，3D NAND的研發(fā)也是建立在這個基礎(chǔ)之上，并于2015年和美國合作伙伴簽訂了聯(lián)合研發(fā)協(xié)議研發(fā) 3D NAND芯片，而采用Xtacking?架構(gòu)的64層3D NAND 跟傳統(tǒng)架構(gòu)的96層相比，容量僅低15%。

現(xiàn)在長江存儲64層3D NAND已經(jīng)送樣，2019年第3季將可投產(chǎn)。在產(chǎn)能方面，長江存儲武漢存儲基地一期已經(jīng)投入生產(chǎn)，原本該工廠計劃的是一個10萬片產(chǎn)能的平面一層工廠，但實際可以做到15萬。為了進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，武漢存儲基地二期和紫光成都存儲器制造基地已經(jīng)開工，正在不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。

在應(yīng)用方面，11月7日，在第五屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會上，紫光集團(tuán)發(fā)布了內(nèi)置中國首顆存儲芯與紫光安全芯片的安全移動存儲產(chǎn)品—紫光新一代隱式指紋安全U盤，這款產(chǎn)品由紫光集團(tuán)旗下“芯云戰(zhàn)略”核心企業(yè)紫光存儲聯(lián)合長江存儲、紫光國微隆重推出。

據(jù)了解，紫光新一代隱式指紋安全U盤搭載的三維閃存顆粒即此前備受矚目的中國首顆長江存儲芯，實現(xiàn)了中國存儲芯片“零”的突破。之前芯師爺在與紫光工作人員溝通過程中也獲悉，雖然國內(nèi)存儲芯片已經(jīng)具備了制造能力，但是面臨的挑戰(zhàn)非常大，想要從國外三巨頭中爭奪市場也不容易，U盤應(yīng)用是一個很好的嘗試。

對此，芯師爺則認(rèn)為，國產(chǎn)U盤的推出意義重大，代表了我國存儲行業(yè)已經(jīng)具備研發(fā)、制造及生產(chǎn)的能力。但是接下來如何在技術(shù)方面追趕和國產(chǎn)替代，還需要慎重考慮，特別是在這樣的敏感時期。

進(jìn)入2018年下半年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下行期，但是存儲行業(yè)仍保持增長態(tài)勢，僅是增長幅度有所降低。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模上來看，存儲產(chǎn)業(yè)仍占據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大部分市場份額。

日前，IC Insights發(fā)布了2018全球TOP15半導(dǎo)體廠商排行榜，三星預(yù)計以832.58億美元的營收坐穩(wěn)第一，SK Hynix則擠下臺積電成為新的第三，其全年營收將達(dá)到377.3億美元，同比大漲41%，是TOP15公司中增速最高的。而美光公司也以318.06億美元，占據(jù)第五位，營收同比也增長了33%。

來源：IC Insights

不管是營收排名還是增速方面，2018年TOP15半導(dǎo)體銷售排名中，存儲芯片領(lǐng)域的廠商依然是最大贏家，對于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要影響。然而伴隨著整個產(chǎn)業(yè)的變化，存儲行業(yè)也進(jìn)入了價格調(diào)整期。

近日，市場研究機(jī)構(gòu)DRAMeXchange指出，10月份的DRAM合約價已經(jīng)正式走跌，除了宣告DRAM價格漲勢告一段落，供過于求加上高庫存水位的影響將導(dǎo)致價格跌幅劇烈。

因英特爾14納米x86 CPU 產(chǎn)能短缺，比特幣價格下跌造成的中低階挖礦機(jī)需求不振，及新興市場貨幣貶值造成的中低階手機(jī)銷售不佳，加上3D NAND閃存轉(zhuǎn)到96層及DRAM內(nèi)存轉(zhuǎn)到19納米以下制程工藝的產(chǎn)能增加。預(yù)估明年內(nèi)存DRAM和閃存NAND將會有3-5%的供過于求，價格下行趨勢確立。

雖然存儲器價格下行趨勢確立，但業(yè)內(nèi)人士預(yù)估此次下行趨勢應(yīng)不超過18個月，英特爾14納米x86 CPU 短缺狀況應(yīng)會于明年中之前改善，10納米x86 CPU應(yīng)于明年下半年量產(chǎn)，AMD 7納米x86 CPU, 7納米挖礦機(jī)及智能手機(jī)，5G手機(jī)等都將于明年出籠取代中低階機(jī)種及對存儲器半導(dǎo)體產(chǎn)生正面影響。

而從企業(yè)方面來看，三星已經(jīng)減緩了3D NAND閃存產(chǎn)能的擴(kuò)充，新的生產(chǎn)線要推到明年上半年才會上線，同時暫停了在韓國華城、平澤新建1ynm DRAM內(nèi)存芯片工廠的計劃。而SK海力士也同樣大大推遲了3D NAND閃存芯片產(chǎn)能擴(kuò)充的計劃。

韓國貿(mào)易協(xié)會、大韓貿(mào)易投資振興公社及半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)布數(shù)據(jù)稱，2017年中國存儲芯片進(jìn)口總額達(dá)886.17億美元，同比增長38.8%。其中，韓國產(chǎn)芯片的進(jìn)口規(guī)模達(dá)463.48億美元，同比大增51.3%，在總進(jìn)口中占52.3%。

此外，2018年第一季度，中國存儲芯片進(jìn)口額達(dá)146．72億美元，同比猛增75．4％。同時，大視頻時代流量爆發(fā)，而大陸是全球最大的數(shù)據(jù)生產(chǎn)國和消費國，云存儲芯片需求量快速爆發(fā)。中國大陸擁有相當(dāng)數(shù)量的互聯(lián)網(wǎng)公司、終端品牌和電子產(chǎn)業(yè)鏈,有望引領(lǐng)終端應(yīng)用創(chuàng)新。

另外，對于美光而言，中國市場也是不可或缺的一塊。根據(jù)2017年年報顯示，美光科技約有50%的營收來自于中國市場。在營收數(shù)據(jù)上，美光科技2017年在中國的銷售額高達(dá)104億美元（約合690億元人民幣）。

也正式因為這一點，在福州市中級人民法院7月裁定，美光半導(dǎo)體銷售（上海）有限公司立即停止銷售、進(jìn)口十余款Crucial英睿達(dá)固態(tài)硬盤、內(nèi)存條及相關(guān)芯片，并刪除其網(wǎng)站中關(guān)于上述產(chǎn)品的宣傳廣告、購買鏈接等信息。同時裁定，美光半導(dǎo)體（西安）有限責(zé)任公司立即停止制造、銷售、進(jìn)口數(shù)款內(nèi)存條產(chǎn)品之后，爆發(fā)了文章開始部分提到的晉華事件。

近日，臺積電創(chuàng)辦人張忠謀表示聯(lián)電、晉華遭到美法院起訴的案子，已進(jìn)入司法程序，相信此案是個案，絕對不代表臺灣地區(qū)芯片廠商。

而據(jù)深科技報道，長江存儲已做好萬全準(zhǔn)備，包括正在量產(chǎn)的3D NAND 技術(shù)有美國半導(dǎo)體大廠 Cypress 的技術(shù)授權(quán)作保護(hù)傘。當(dāng)初是武漢新芯向 Cypress 取得該技術(shù)，之后武漢新芯再并入長江存儲。另一方面，長江存儲也不斷延攬有經(jīng)驗的律師團(tuán)做幕后顧問，這一切都是在防患于未然。

從目前發(fā)展來看，晉華被禁事件很大可能不會波及合肥長鑫和長江存儲，還停留在司法層面，但是后面也不排除出現(xiàn)其他方式的可能。

在晉華被禁事件之后，相關(guān)方福建晉華和聯(lián)華電子先后發(fā)表了聲明，但之后相關(guān)進(jìn)展情況一直沒有披露。而在短暫的沉寂之后，該事件又有了新的變化。

今天，國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局局長吳振國表示，今年5月底市場監(jiān)管總局對三星、海力士、美光公司涉嫌實施壟斷行為立案開展調(diào)查，立案調(diào)查以來，三家公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人也到市場監(jiān)管總局反壟斷局就案件進(jìn)行溝通，反壟斷局也向三家公司通報了案件的調(diào)查情況。目前，對這三家公司的反壟斷調(diào)查已經(jīng)取得了重要進(jìn)展。

吳振國稱，根據(jù)舉報，今年5月底市場監(jiān)管總局對三星、海力士、美光公司涉嫌實施壟斷行為立案開展調(diào)查，從三家公司調(diào)查獲取了大量證據(jù)資料。隨后，又對數(shù)十家下游企業(yè)開展了調(diào)查取證，并對取得的證據(jù)資料進(jìn)行梳理和甄別。立案調(diào)查以來，三家公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人也到市場監(jiān)管總局反壟斷局就案件進(jìn)行溝通，反壟斷局也向三家公司通報了案件的調(diào)查情況。

目前，對這三家公司的反壟斷調(diào)查已經(jīng)取得了重要進(jìn)展，下一步反壟斷局將對案件的相關(guān)市場界定、市場支配地位的認(rèn)定、市場支配地位的行為定性等方面開展研究論證，依法做好案件調(diào)查處理工作，維護(hù)市場公平競爭，保護(hù)消費者利益。

從上面的表態(tài)可以看出，國家市場監(jiān)督管理總局對于三星、海力士、美光公司反壟斷調(diào)查仍在持續(xù)推進(jìn)，而這勢必也會對晉華事件未來走勢帶來影響。